本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
堀川亮 富山敬 广中雅志 井上和彦 森功至 德丸完 若本规夫 大木民夫 柴田秀胜 政宗一成 二又一成 大林隆介 户谷公次 古川登志夫 石丸博也 铃置洋孝 盐泽兼人 石冢运升 菊池正美 小林通孝 堀内贤雄 平野正人 江森浩子 中野圣子 田中和实 屋良有作
水田山葵 大原惠美 嘉数由美 木村昴 关智一 三石琴乃 松本保典 藤本千秋 荻野志保子 吉越拓矢 石田琴美 上野一舞 菅原淳一 丸田麻里 宇垣秀成 楠见尚己 高户靖广 后藤史彦 濑那步美 松元环季 大塚周夫 有田哲平 三宅裕司 堀北真希
水田山葵 大原惠美 嘉数由美 木村昴 关智一 三石琴乃 竹内都子 井上麻里奈 能登麻美子 清川元梦 小伏伸之 大西健晴 鸟海胜美 北村谦次 深田爱衣 佐藤奏美 天神林知美 松田志绪理 古川裕隆 关根信昭 古田歌 岩田龙门 上田弦 日下雅贵 曾我夏美 田中裕二 观月亚理莎 市村正亲